黄仁勋说"基本放弃"两个月后，中国AI芯片市场变天了
黄仁勋说"基本放弃"两个月后，中国AI芯片市场变天了 两个月前，黄仁勋在CNBC的采访里说了一句让行业安静了几秒的话：Nvidia已经"基本放弃"中国的AI芯片市场了。当时很多人觉得这是谈判策略，是喊给美国政府听的。但两个月后回头看，这句话更像是一份已经落定的判决书。 数据不会骗人——Nvidi
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黄仁勋说"基本放弃"两个月后，中国AI芯片市场变天了 两个月前，黄仁勋在CNBC的采访里说了一句让行业安静了几秒的话：Nvidia已经"基本放弃"中国的AI芯片市场了。当时很多人觉得这是谈判策略，是喊给美国政府听的。但两个月后回头看，这句话更像是一份已经落定的判决书。 数据不会骗人——Nvidi
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黄仁勋说"基本放弃"两个月后，中国AI芯片市场变天了
两个月前，黄仁勋在CNBC的采访里说了一句让行业安静了几秒的话：Nvidia已经"基本放弃"中国的AI芯片市场了。当时很多人觉得这是谈判策略，是喊给美国政府听的。但两个月后回头看，这句话更像是一份已经落定的判决书。
数据不会骗人——Nvidia在中国AI芯片市场的份额，已经从巅峰时期的95%，跌到了个位数。
那扇关上的门
中国曾经是Nvidia最重要的收入来源之一，仅数据中心级别的AI训练芯片一项，就贡献了Nvidia全球数据中心收入的五分之一以上。A100、H100、H200——中国客户采购量非常大。但美国一连串的出口管制，把这条路越收越窄。Nvidia试过很多办法：特供版A800、合规版H800、降级版H20……但管制每收紧一次，这些"合规版"就被淘汰一次，每次都是前功尽弃。
到了2026年，H200的在华出货直接被监管审批卡住。Nvidia在中国能卖的，只剩下H20这颗性能被大幅阉割的芯片。而据传H20也面临新的限制。一旦这条路也被堵上，Nvidia在中国的AI芯片营收将趋近于零。
这就是"基本放弃"的真实含义——不是不想卖，是卖不了了。
接盘的不是别人，是华为
华为昇腾在这个空档期做了什么？简单说就是：产量翻倍、客户翻倍、生态翻倍。
昇腾910C的年产量直接翻到60万颗，整个昇腾系列年产能规划达到160万颗Die。Bloomberg的报道标题写得很直白：华为正以Nvidia犹豫不决的速度抢占市场。行业分析机构预测，华为AI芯片2026年营收有望突破120亿美元，中国市场份额已超过50%。
DeepSeek的官网定价页上有一行耐人寻味的小字："受限于高端算力，目前Pro版服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。"——中国最头部的大模型公司，已经把旗舰产品的定价节奏绑在了华为芯片的出货进度上。这在两年前是不可想象的。那时候所有国产模型都在排队等Nvidia的卡，DeepSeek V4开发阶段就和昇腾做了深度适配，技术报告里同时列出了Nvidia GPU和华为NPU两种方案。
链条已经跑通
昇腾能走到今天，不只是一家公司的功劳。围绕它，一条从设计到落地的产业链已经成型。做高速连接器的华丰科技营收翻倍，华为拿走它六成收入。做电源芯片的杰华特增长近六成。做封测的通富微电，先进封装收入占比冲上七成。这些公司散布在连接器、电源、封装、光芯片等关键节点上，共同支撑着昇腾服务器的国产底座。
华为还通过哈勃投资体系，在前沿领域布局了上百家上游企业。从连接器到电源芯片，从晶圆测试到光芯片，昇腾的供应链已经不只是"替代"，而是形成了一套独立运转的生态。
软件层面也在加速。华为把CANN编译器全面开源，北大团队开发了不依赖CUDA就能在昇腾上做底层调优的编程语言。虽然CUDA二十年的积累不是一朝一夕能追上的，但昇腾生态正在以看得见的速度缩小差距。黄仁勋自己也在播客里说过：华为能把所有计算连成一个巨大的超级计算机。
接下来的棋局
华为昇腾950系列将在今年四季度量产，Atlas 950超节点支持8192卡全光互联，FP8总算力达到8E FLOPS。按照华为公布的路线图，2026到2028年，昇腾将以一年一代的速度迭代——950、960、970，每代算力翻倍。2026年被称为"国产超节点元年"，行业测算2028年国产超节点相关市场空间将超过3400亿元。
Nvidia不会完全离开中国——消费级显卡和汽车芯片还在卖。但在AI训练这个利润最厚的市场，客户的每一次迁移都是不可逆的。美国每收紧一次管制，华为就多一分追赶的时间。从2023年Nvidia独占95%份额，到2026年华为反超，这个转变比所有人预想的都快。
从95%到8%，这场格局重塑不是突然发生的。它是一道一道管制禁令、一颗一颗国产芯片、一个一个客户迁移，用了三年时间慢慢走完的。而接下来，这个市场可能再也没有回头路了。
